0 百宏實業控股有限公司 (02299)

認購建議
不建議認購

分析
預測PE 為10.27-13.79 , 紡織股同業PE 比較平的多的是, 不是龍頭, 不當炒, 孖展額亦不足, 不建議認購

孖展情況
最後孖展:    0.09 億 未足額
第一天孖展: 0.022 億 未足額

招股公告

發行股數：5.7475億股新股,5.17275億股(90%)為國際配售,5747.5萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。



招股價：4.53-6.08元

集資規模：26.04-34.94億元

集資淨額：29.315億元(以中間價5.305元計)



集資用途：

- 74.5%用於興建及安裝全牽伸絲及預取向絲設計產能;

- 6%用於興建生產基地;

- 5%用於償還銀行貸款;

- 3%用於提高研發能力;

- 1.5%用於擴充銷售網絡及推廣品牌;

- 10%用作一般營運資金。



基礎投資者* 認購金額

361度(01361)總裁丁伍號 1億港元

恒安(01044)副主席許連捷 1000萬美元(7800萬港元)

海東青(02228)主席粘為江 1000萬美元(7800萬港元)

總額 2.56億港元



*有6個月禁售期



回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；

超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；

超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手份數：500股

入場費：3070.64元

公開發售日期：5月5-11日中午12時正

定價日: 5月12日

上市日期：5月18日



安排行：美銀美林、瑞銀、建銀國際